本部の設定・マスターを管理します。日常業務の「LP電話案件登録」「案件管理」は本部ダッシュボードの「よく使う操作」から開きます。
LP電話案件を登録
フリーダイヤルへ直接入った出張依頼をLP案件として中央案件DBへ登録します。登録後は通常案件と同じ「未確認」状態で案件一覧へ表示されます。
案件管理
本部から案件内容を修正できます。差戻し案件は「保留案件」で確認し、「確認して非表示」または「失注処理へ」で処理します。不要な案件は削除せず非表示にします。
スタッフ管理・担当者権限
スタッフ追加・有効/無効・表示名と、一般担当者・エリア担当責任者・本部管理者の権限を管理します。スタッフIDは在庫管理Webシステムと同じ STKxxx を使用してください。
スタッフ管理
例：在庫管理側で STK009 を使用している場合、このシステムにも同じ STK009 で登録します。追加後にパスワードを設定し、その後必要に応じて本部管理者へ変更します。
担当エリアマスター
市区町村の追加・担当エリア変更・削除と、「その他」エリアの規定担当を管理します。
その他エリア規定担当
月間シフト管理
1か月分の担当状況をカレンダーで確認し、日付を選んでシフトを登録・変更します。本部管理者は全エリア、エリア担当責任者は管理対象エリアだけを変更できます。30分刻みで、「終日」は基本営業時間です。
日付を選択してください
選択日の内容を、表示中の月の同じ曜日へまとめて登録できます。既存の同曜日シフトは、変更権限のある範囲だけこの内容で置き換えます。
会社情報・営業時間・領収書設定
営業時間・営業日切替と、電子領収書へ記載する会社情報・社印画像を管理します。発行済み領収書には発行時点の情報が保存されます。
営業時間・営業日設定
音声通知設定
新規案件を読み上げる文章を本部で共通設定します。声の種類と読み上げ速度は、各スタッフ端末の「音声設定」で個別に設定します。
読み上げ形式
{担当エリア}{市区町村}{短縮地域}{受付経路}読み上げ辞書
画面表示は変えず、音声を読む直前だけ文字を置き換えます。地名などの読み間違い補正に使用します。
保険会社マスター
案件基本情報の「保険特約あり」で表示する保険会社・電話番号を管理します。
失注理由マスター
案件詳細の「失注確定」で表示する理由を管理します。「自由入力あり」をONにした理由だけ詳細入力欄を表示します。